靖藩派去与隆武帝议和的正使、太傅丁魁楚老大人，摇摇晃晃、慢慢悠悠地来到了福州，到了福州已是大明崇祯十八年、弘光元年十一月初。别看老人家走得慢，可坐在马车里已经把和谈这事该怎么弄，想得清清楚楚、明明白白。去福州前，丁魁楚已经让议和副使、靖江王府仪宾王珪，骑着快马去了隆武权臣平虏侯郑芝龙府邸。世上无难事，只要找对人。丁太傅当大官当了这么多年，官场那点事，老人家门清。
王府舍人王珪之所以能被委以议和副使，主要归功于他在梧州替朱亨嘉接待来为瞿式耜说情的父老乡绅时，表现出了打不还手、骂不还口、忍辱负重、彬彬有礼的忍者气度。忍者无敌呀！朱亨嘉觉得自己已经从隆武帝手里攻取了广东四府一州之地，后面应该取守势，选个脾气好的副使比较好。
王珪和郑芝龙进行了亲切友好的会晤，双方达成了一点共识：保持现有边界，停止在广东的一切军事行动。听了王珪的汇报，丁太傅很满意，良好的开端等于成功的一半。不着急，慢慢来。来之前，朱亨嘉给丁魁楚定的和谈底线是自己放弃“监国”这个称号，保住广东的肇庆、廉江二府，高州府、琼州府、罗定州可以归还隆武帝。丁魁楚觉得这个条件太优惠了，按这个结果谈，显不出自己的大才。所以丁魁楚给自己定的和谈底线是，朱亨嘉去“监国”号这一点不变，地盘上归还一个罗定州足矣。
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丁魁楚在奉天殿觐见了隆武帝。一见隆武，丁魁楚嚎啕大哭、伤心欲绝：“陛下！老臣差点就见不着你了呀！”
“丁魁楚，你身为国家重臣，委身附逆，修书帮逆藩招降了朕的四府一州。现在居然还敢回来！以为朕杀不了你吗？”隆武帝怒极。
“陛下，老臣冤枉呀。那些劝降信都是逆藩用从老臣身上搜到的印信，伪造老臣笔迹写的呀。老臣在敌营本想一死报国，但又想空死于陛下何益？所以留着有用之身，将逆藩的虚实打探得一清二楚，特来借和谈的机会报告陛下。”
“哦，逆藩军力如何？钱粮充足吗？文官武将关系是否和睦？??你给朕好好说说。”
“启禀陛下，逆藩战将千员、带甲百万，皆虎贲之士；粮饷充足，银钱堆积如山；文武和睦，俱是逆藩股肱??不可图也”，丁魁楚有意夸大己方实力，好在和谈中保持主动。
“这么说逆藩兵强马壮，朕奈何不了他了？”
“陛下，仁者无敌。自古宽仁能抵百万兵，您不妨准其议和”。
“看来这老贼是真心降了逆藩呀”，隆武帝冷笑。
不过隆武帝也有和谈的需要，这位大帝在下一盘大棋，争的不是输赢，是天下，是大明朝的国运。
满明摄政王多尔衮在攻灭了南明弘光、潞王政权后，自以为天下已定，下令八旗主力回京避暑。大明隆武元年六月，清英亲王阿济格回京“凯旋”；九月，清豫亲王多铎也领兵回京。这样江浙的清军就仅剩下了平南大将军勒克德浑的一支满洲兵和大汉奸洪承畴的一些降兵；湖南湖北也仅剩下了清湖广总督佟养和的少量军队。
慧眼如炬的隆武大帝自然看到了满清在湖广、浙江兵力薄弱的弱点，他觉得北伐中原、收复南京的良机到了。于是下令分三个方向对满清展开反攻：
闽浙方向，令平虏侯郑芝龙派兵进攻浙江。这个方向，隆武帝没抱太大希望，郑侯爷的脾性，隆武大帝还是清楚的。果然郑芝龙的部下黄克辉在浙闽边境游玩了一番就回来了。
江西方向，令永胜伯郑彩出兵江西，郑彩听他叔郑芝龙的，也去游玩了一阵子回来了；内阁大学士黄道周非常愤怒，自己招募了三千义勇援救江西。黄阁老能否在江西打开局面？隆武帝很担心。
湖南湖北方向，这个方向隆武帝抱有极大的希望。他令湖北巡抚堵胤锡带着招降的李闯旧部忠贞营进攻荆州，又令湖广总督何腾蛟从岳州北上进攻武昌。
“如果能收复武昌，这也是复土的大功。至少向天下人表明，朕是真心想北伐中原、恢复河山。攻克了武昌，在气势上应该足以压制鲁王、靖江王这两个小朝庭了。到时候恩威并施，一定能逼得二王主动退位就藩”，隆武帝心想。
虽然已经准备和朱亨嘉议和，但一代大帝毕竟是历经风雨的政治高手，他并没有放松对朱亨嘉的军事压力。一边要求朱亨嘉无条件退位就藩，一边令武冈总兵刘承胤率军从湖南进逼朱亨嘉的大本营桂林。一边谈，一边打，双管齐下，争取得到最大利益。
“可惜，广东的军队听郑芝龙的，朕调动不了。要不然再从广东派一支军队威慑靖藩，效果就更好了”，隆武帝想。
刘承胤善使一根铁棍，军中人称“刘铁棍”，本是个嚣张的小军阀。他接到隆武帝的圣旨，自以为扩大地盘的机会到了，很积极地率部包围了桂林府全州。刘部进逼桂林，朱亨嘉不得不下令游击杨辅臣部赶回桂林。
少了杨辅臣部一营老兵，部下都劝朱亨嘉等待肇庆副将严遵诰到了再进攻思恩的陈邦傅。然而，朱亨嘉却认为陈邦傅是地头蛇，不能给他招兵买马的时间。遂决意不等严遵诰，立即进攻陈邦傅。
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满清在两湖、江浙兵力不足的弱点，鲁监国朱以海也看了出来。现在南明三个政权中，隆武帝实力最强，靖监国实力次之，鲁监国实力最弱。所以鲁监国朱以海决定进攻杭州，再沿长江进攻南京，祭拜孝陵，立下不世之功，好与二王争雄。
隆武元年、崇祯帝十八年、弘光元年八月，鲁监国部下总兵方国安、王之仁渡过钱塘江，收复富阳、于潜，逼近杭州，与满清副将张杰、王定国部激战。鲁军大败，总兵方国安的儿子方士衍战死。
十一月，鲁监国封方国安为越国公、王之仁为兴国公，令方国安节制诸军，再攻杭州。
十二月十九日鲁监国亲至钱塘江督战。
十二月二十四日，鲁军二万余人从朱桥、范村、三和塔三路攻杭州，清军三路迎击。明军大败，被俘守备以上将领五十九人。
杭州战役之后，鲁监国政权壮志顿消，只敢据钱塘江天险消极防守。