白人大肆入侵印第安人领地，两族人的矛盾日益恶化。格拉斯是一个皮草猎人，他和他的儿子现在在这只商队工作，商队正在整理猎杀的海狸皮，突然一队印第安人杀了过来，商队反应不及时，死伤惨重。
队长指挥众人丢弃皮草上船逃跑，他们成功地逃到河面上，却只活下来十个人，刚才的冲突让他们损失了三十多个人，格拉斯父子侥幸逃过一劫，格拉斯是这十人中最熟悉周围环境的，他建议弃船改走陆地，印第安人一定会在下游埋伏他们，船上的人发生了意见分歧，因为陆地不但路途遥远，更糟糕的是这是一条从来没有走过的路，队长相信格拉斯的判断，于是带领众人下船，有两个人不相信格拉斯，偷偷地开着船逃跑了，事实证明格拉斯是对，他们在下游遇到了印第安人，死状惨烈。
休息间，这个叫菲茨的男人，一边抱怨自己没有跟着船逃跑，一边出言侮辱格拉斯的儿子霍克，只因为他的母亲是一个印第安人，菲茨说的越来越难听：“他那个杂种儿子呢？他妈妈是个野人。”霍克忍不住要站起身来，却被格拉斯狠狠按住：“他们不听你的声音，只看你的肤色，听明白了吗？听明白了吗？”
“明白。”
“你必须听话，孩子，你必须听话。”
第二天一早，格拉斯独自前去探路，突然前面草丛里传来声响，他紧张地举起了枪，却虚惊一场，只是两只熊崽子，忽然他感觉到背后有点不对劲，一只巨大的棕熊向他扑来，把他按在地上扯来扯去，巨大的熊掌压在他的身上，他只能装死，侥幸逃过一劫，棕熊并没有远去，格拉斯趁机端起猎枪，向它开了一枪，子弹打在棕熊身上，没有给它造成多大伤害，却彻底激怒了它，它疯狂地撕咬着，格拉斯用手护住脖子，却还是被它划破了喉咙，他又装死，再一次救了自己一命，他抽出胸前的匕首，熊第三次冲上来，狠狠地咬住他，匕首一下一下插进熊的脖子，他终于杀死了棕熊，这只熊用生命的代价重创了格拉斯——这个闯入它领地的人，就像疯狂的印第安人扞卫自己的土地。